С некоторых пор Волк, живущий в глухом лесу, стал тяготиться одиночеством, он мечтает иметь друзей и никого не обижать. Филин предупреждает его, что закон природы неизменен, и что хищник не может быть добрым. Тем не менее Волк хочет найти друга в лице хитрой Лисы, Зайца. У Волка день рождения, но кроме Длинноухого никто не помнит об этом. Заяц приносит ему в подарок — морковку, капусту. В этот день, веселясь, Заяц разыгрывает из себя хищника, грозится съесть Волка. Филин, поверив розыгрышу, в страхе улетает, чтобы растрезвонить по всему лесу о новоявленном хищном Зайце. Добрый Волк и «хищный» Заяц продолжают розыгрыш. Благодаря его верному другу — безобидному Зайцу день рождения серого Волка проходит весело.