Сельский житель Темир-Солтан в молодости был влюблен в свою соседку Жулдузхан, которой не сумел признаться в своих чувствах. Не дождавшись признания, она выходит замуж за другого. В отчаянии Темир-Солтан уезжает. Вернувшись из путешествия он в честь своей любимой разводит огромный цветник. Овдовевшая Жулдузхан, казалось бы, свободна, но сосед, по-прежнему робея перед ней скрывает свои чувства. Проходят годы. В один из дней во дворе Темир-Солтана появляется африканец, приехавший из Занзибара, и оказавшийся его сыном. Неожиданное известие приводит отца в замешательство. Зная и предвидя реакцию односельчан, он просит сына вернуться обратно в Африку к матери, но молодой человек намерен остаться на родной земле отца, по одной важной причине: В Занзибар пришла тревожная весть о том, что среди малочисленных народов, обреченных на вымирание, балкарцы занимают первое место. Парень хочет остаться в Балкарии, чтобы быть рядом с отцом и заодно внести посильную лепту в повышении деторождаемости народа и тем самым спасти нацию.
Дочь у Жулдузхан учится на театральном. Увидев ее, Солтан влюбляется. Татлыхан отвечает ему взаимностью, но мать Жулдузхан категорически противится их браку. Она также стыдится соседей, не хочет, чтобы ее двор был заполнен чернокожими малышами.
Но настоящая любовь всесильна и 4 любящих сердца в лице Темир-Солтана и Жулдузхан, Солтана и Татлыхан находят друг друга…